Меняется экономика, бизнес-модели, технологии и потребительские привычки. Ритейл неизбежно ждет трансформация и она будет не цифровая. Разбираем.
— — — — — — Статья переписывается — — — — — —
Оффлайн, это ограничение
В среднем торговом центре продается около 120 тыс. товаров, тогда как на eBay выставлено 1.7 млд., на Amazon 350 млн., на Walmart-онлайн 52 млн., а Ozon сообщил, что у них 4 млн.
К 2028, 33% сотрудников будут постоянно работать удаленно из дома. Никакого удовольствия стоять в пробках и ехать в гипермаркет, когда товары и продукты доставят домой. Потребители больше не мобильны и все реже совершаются покупки “по дороге”.
Nike отказывается от оптовой поставки своей продукции rhegysv торговым сетям: DSW Designer Shoe Warehouse Urban Outfitters SHOE SHOW Dunham’s Sports Olympia Sports Club BIG FIVE и другим. Компания хотит усилить свой бренд онлайн и перейти на модель direct-to-consumer (DTC).
Торговый трафик снижается и аренда становится нецелесообразной. Уровень вакантности на основных торговых улицах Москвы в 2020 увеличился до 16–20%, а треть россиян собирается меньше ходить в ТЦ и магазины одежды после снятия карантина. Стоят пустые: Mall of America, Westfield, New South China Mall, American Dream, Ашан, Washington Prime Group (104 ТЦ) и др. Sears распродает свои активы. Торговые центры распродают на Avito и забирают за долги.
Процесс начался еще до Пандемии, но в 2020 ускорился — 15.500 магазинов мировых брендов закрылись, разорились, проданы или перешли полностью онлайн.
Прогнозируется, что 85% новых ТЦ будут иметь не региональный, а лишь районный масштаб. Locial Commerce — так устроен Токио, где каждая станция метро, это город-в-городе с собственной экосистемой сервисов.
Онлайн уравниловка
Грядут изменения в демографическом составе. К 2030 поколение Z составит 1/3 от рабочей силы. Нынешние студенты «родились со смартфоном в руках», технологически искушенные, обладают гиперлинковым мышлением и совершают покупки через соцсети или голосовых помощников.
В 2019 мировой рынок e-commerce оценивался в $3.53 трл., а к 2022 он составит $6.54 трл. или 22% от всего ритейл. Российский рынок в период 2019–2024 растет по 33% CAGR с 1,7 до 7,2 трл.руб. К 2033 большая часть каждодневных покупок будет совершаться онлайн.
Каждая российская торговая сеть мечтает стать маркетплейсом: Детский Мир, Холодильник, Цветной, Avito, Почта России, Decathlon, Обувь России, Перекресток, M.Видео(еще один), Leroy Merlin, Связной и даже девелопер Основа. Сбер купил Goods (M.Видео) и попробует развить кросскатегорийный маркетплейс за 12 млрд руб.
В России узаконивают удаленную продажу алкоголя и лекарств. Скоро на маркетплейсах будут выставлены все возможные категории товаров. Отличаться от конкурентов можно будет только ценой, эксклюзивом и качеством сервиса.
Походу, магазины скоро будут работать ограниченное колличество часов, остальное только онлайн.
Все маркетплейсы продают одно и тоже!
Онлайн-магазины не приспособлены для импульсивных покупок и shopping (процесс). Товары видны лишь на первой странице и потребитель должен заранее знать, что желает купить. При запросе “носки” Wallmart выдает тысячи результатов. Пользователи бесцельно браузят страницы и бросают полные карзины. Удаленно нельзя примерить вещь или пощупать качество. Формат маркетплейсов устарел.
Бизнес e-commerce кардинально отличается от традиционного ритейл. В нем нет “экспансии” или разделения на сегменты, а вместо продаж, конверсия. Стратегическая задача —непрерывное развитие сервиса, рекомендательные алгоритмы и взаимдойствие с потребителем.
Цифро-трансфо-мания
E-сommerce около 20 лет — мизер для новой индустрии. Форматы, бизнес-модели, технологии и процессы еще в стадии эксперимента. Прежде чем трансформироваться, важно осознавать ИЗ ЧЕГО и ВО ЧТО? И эту задачу каждый понимает по своему.
Статья: Как разработать миссию и стратегию (скоро)
Ритейл развивает модель Store within a store. Sephora, GAP, Disney и Bath & Body Works осталвяют в моллах только витрины (Pop-up) и открывают фирменные магазины в городе, чтобы быть ближе к потребителям. Tele2 объединил салоны с кофейней Cofix. Билайн тоже пытался впарить кофе из кофемашины в своих салонах.
Бренды делают ставку на сервисную модель. P&G открыл фирменный барбешоп Old Spice, Madison Reed открывает салоны покраски волос, производитель кремов Heyday открыват косметические салоны, Nike проводит фитнес-классы в магазина, а производитель штанов Fabletics запустил фитнес-приложение.
ECOM — ЭТО НЕ СЕРВИС, А ФУНКЦИЯ В КАЖДОЙ ИНДУСТРИИ
Персонализация: Яндекс.Лавка теперь можно отметить предпочительные или нежелательные ингредиенты. Настроить можно как отдельные ингредиенты, например, рыбу, говядину, грибы, так и вкусы или способы приготовления — кошерное, халяль
Продуктовые сети развивают направление готовой еды. 7-Eleven объединилась с рестораном Laredo Taco, продает кофе, напитки и даже алкоголь.
Рестораны запустили подписку (subscription) на кофе, пиво и обеды. Burger King переделывает свои drive-in под omnichannel и доставку.
AliExpress откроет пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России» «AliExpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций.
Торговые центры поговаривают о реконцепте в досуговые кластеры с гастро-холлами и коворкингами, а помещения сдавать под шоурумы: “Базовая идея заключалась в том, чтобы все в универмаге впечатляло, удивляло, восхищало или вызывало негодование, заставляло задумываться и обсуждать, главное, не оставляло равнодушным. От архитектуры, дизайна и зонирования пространства, брендов, представленных в нем, до коммуникационной стратегии.” ТЦ Xanadu (Мадрид) сделал акцент на семейном отдыхе: лыжный склон, байдарки, воздушные шары, боулинг и бильярд. Wallmart превращает парковки в drive-in кинотеатры. Минстрой предложил размещать в ТЦ школы.
Статья: Как будет развиваться офисная недвижимость (скоро)
В США в оффлайн торговле бизнес-процессы отточены, а клиентское обслуживание в приоритете. Ритейл сосредоточен на оптимизации затрат, click-and-collect и вяло пытается реанимировать глючные сайты времен доткомов.
Wallmart резко осознал потенциал онлайн бизнеса, купил Jet.com, агрессивно инвестирует в IT, автоматизирует склады и предлагает бесплатно оставить покупку, если клиенту что-то не понравилась. Компания планирует за 10 лет инвестировать $350 млд. в собстенное производство.
риск: если рухнет сервис, то сразу весь бизнес. Утконос Онлайн силами собственной команды перешел на новую ИТ-архитектуру, в основе которой находится платформа SAP. Произошел сбой в результате чего доступ к магазину был ограничен все праздничные дни с 1 по 11 января
Лидер e-commerce Аmazon инвестирует и продвигает технологии: умные тележки, магазин без продавцов, биометрический вход, робо-курьеров, электрофургоны, дроны и др. Система компании позволяет нанять 80.000 сезонных сотрудников на Рождество. Компания начала продавать свою технологию бесконтактных магазинов в аэропорты.
Функция ритейл изменилась. Его зодача — IT-инфраструктура, сервис поиска покупки, доставка и отбор лучших производителей
У доминирования есть и обратная сторона, клиентами пренебрегают — блокируют за слишком частый возврат покупок и т.п.
В российский онлайн-магазинах неадекватные условия доставки, а маркетплейсы не гарантируют качество товара. По любой жалобе Яндекс отвечает: “Мы посредник, обращайтесь к продавцу”. Отзывы модерируют, рейтинг накручен, описание минимальное, консультации отсутствуют, рекомендательные алгоритмы корявые, доставка сбоит. За товары требуют платить еще до того, как на них можно посмотреть.
Avito продвигает контрафакт и блокирует семейные аккаунты. На Юла каждый товар регулярно нужно переставлять по отдельности вручную. Большинство товаров на goods.ru в статусе “нет в наличии” и существуют лишь для нагона трафика. В Ozon огромное количество дубликатов, а Wildberries не удаляет товары с множеством жалоб. Магазин на Ozon перепродает товары из Ikea с наценкой 300%. Типично увидеть товар на Wildberries, а потом купить такой же на Aliexpress в 10х раз дешевле. Можно купить матрас в IKEA онлайн, но если не понравился, то возврат обойдется дороже. Пятерочка блокирует клиентов в соцсетях за то, что те жалуются на магазин.
Эльдорадо сократил площади своих магазинов до 600 кв.м. и тестирует формат 250 кв.м. Леруа Мерлен думает перейти полностью на онлайн-продажи. Сеть Burlington планирует открыть еще 1000 магазинов, но вместо 4.500 кв.м., площадь магазинов уменьшится 2.500.
YouTube is testing automatic product detection
Агрегатор товаров для маркеплейса
Petco магазин товаров для собак начал открывать отдельныем магазины для своего собственного бренда Reddy. Ритейл трансформируется в бренды, т.к. начал осознавать, что продавать чужие товары больше не получится, т.к. производители сами будут их выставлять на все возможные онлайн витрины.
Почта России — стратегия 2030. Компания хочет стать ключевым игроком российского ритейла и откроет дарксторы и организует доставку последней мили. Часть отделений отдадут под франчайзинг. Компания будет развивать сеть на базе частичной занятости: человек будет числиться на одну десятую ставку (из-за ограничений регуляторов с почтовыми отправлениями могут работать только штатные сотрудники). Но в то же время он будет предпринимателем, который продаёт сервис.
Россия выбрала свой путь — расширение категорий и открытие пунктов выдачи. Ozon вышел на IPO, X5 тоже хочет. Wildberries купил банк, чтобы сэкономить на транзакция, Яндекс объединила свои сервисы в группу e-commerce. М.Видео представил стратегию “Хакнуть ритейл” согласно которой запустит еще один маркетплейс и мобильный APP. 220 Вольт запустила продажи на Amazon
Российский оффлайн это бытовуха: узкие кассы без экранов, фейковые распродажи, неработающие холодильники, просрочка, грязь, тупые программы лояльности, разломанные прилавки, ложные ценники, скудный ассортимент, тухлые продукты, заоблачные наценки, очереди, хамство, сложный возврат и сдача сумки на входе. Раздвижные двери и сканер цен, это предел технологического прогресса.
Типичные истории: Xiaomi не принял назад запечатанный телефон, в Trussardi не упаковали покупку, в Ароматном Мире все ценники желтые (не действует скидка), Sunlight сфабриковал закрытие, в Красное&Белое требуют предъявлять карту лояльности строго в начале покупки, в Перекрестке кассы-самообслуживания без прилавка, а в ГУМ, ЦУМ и на Охотном Ряду платные туалеты.
Топ-менеджеры регулярно обновляют бренд и играются с форматами. У каждой группы по пять торговых сетей с дублирующими функциями. Пятерочка сменила слоган на «Ждём в гости каждый день», Магнит раccтавит 1000 ларьков и к 2025 запустит мобильное приложение. Торговая сеть Светофор отвергает онлайн-торговлю и доставку и активно расширает оффлайн в Европу.
Компании копируют друг у друга инновации: супераппы, доставку продуктов, дарксторы и др. Бессистемно внедряются устаревшие или бессмысленные решения от вендоров: кассы-самообслуживания, чаевые курьерам, оплата по лицу, анализ очереди, роботы уборщики, прогнозирование спроса, магазины самообслуживания, мобильный постамат, чат-боты и др.
Магазины переоборудуют в пункты выдачи заказов. Российские м девелоперы продолжают клепать унылые коробки торговых центров. Строят даже без входа для курьеров и не приспособленными для онлайн торговли. В 2020 у м.Электрозаводская открыли ТЦ в в формате блошиного рынка 90х, а из Остров Мечты за $1.5 млд. сделали уродство. В тоже время, российские девелоперы на 2021 запланировали ввод восемь новых торговых центров в Москве — почти 1 млн кв. м. «Пятерочка» и «Хлеб насущный» запускают «темные кухни» для производства горячих блюд
Не выдержали конкуренции и закрылись: Butik.ru, Юлмар, Wikimart.
Прежде чем переходить к цифровой трансформации, российскому ритейл вначале необходимо из торгашей стать сервисом, научиться думать о качестве обслуживания и отладить ключевые процессы.
Будущее, это явление
Очевидно, что рынку не нужно столько e-commerce платформ. Развернулась война за лидерство в цифровой экономике. В лидеры выбьется тот, кто четче предвидит будущее и быстрее других развивает свой цифровой продукт.
Статья: Как предсказать развитие рынка (скоро)
Консультанты выделяют следующие тренды в ритейл:
- Шоппинг впечатлений — магазины станут посланниками брендов, а ТЦ будут посещать для тусовок и нематериальных покупок
- Omnichannel — покупать, что хочется, где и как удобно. Сделать заказ онлайн и забрать в оффлайн.
- Гиперавтоматизация — Полная информация о товаре, Big Data, ИИ, клиентская аналитика, прогнозирование спроса, роботизация складов и т.п.
- Smart Store — IoT, AR/VR, виртуальные примерочные, цифровые ценники, интерактивные витрины, персонализированная программа ложности и т.п.
Дуг Стивенс убежден : “В будущем все ритейлеры начнут использовать свои физические магазины в качестве каналов привлечения, а медиа-платформы — как точки продаж. Медиа сегодня являются издержками продаж, а аренда торговых площадей — издержками привлечения клиентов. Магазины перестают быть местом сбыта товаров и становятся одним из этапов воронки продаж.”
Трансформация ритейл: продавать не товар, а ценность
Эффективные менеджеры бросились делать “цифровой ритейл” — лучшую версию устаревших практик. E-commerce департаменты возглавляют дослужившиеся менеджеры, в лучшем случае, кондовые IT-ики. Внедряют популярные новинки или то, что проще, чтобы выслужиться перед начальством. Продуктовые команды существуют лишь для видимости.
Смерть оптовой торговли
Превращение ТЦ в детские сады и школы
У ВкуссВилл и у Детский Мир , Лента все разарабока продуктов на аутсор.
Ритейл не рассматривает себя, как единая платформа для всего, поэтому существуют разные форматы, которые никак не связаны между собой.
Большинство трендов ложны, второстепенны или краткосрочны. Digital Disruption это не про использование технологий, а об их влиянии. На горизонте 25 лет произойдут следующие изменения:
- Аренды не будет — Объем продаж больше не зависит от величины магазинов и “локейшн, локейшен, локейшен” уже не является ценностью
- Производство по заказу (MTC) — товар будут выпускать таргетированными партиями или по предварительному заказу
- Ритейл не нужен —Производители теперь могут продавать свои товары напрямую покупателям через множество каналов
- Это реально новый тренд: Магазинов больше не будет, останутся только сервисы
Ритейл заменят технологии
Ритейлинг, это процесс в котором за все платит покупатель. Суть цифровой экономики — избавиться от посредников и минимизировать стоимость внутренних транзакций. Любой процесс в конечном счете можно полностью автоматизировать.
Цифровое будущее подразумевает не улучшение торговых сетей, а отказ от них
Один из посредников — государство, которое должно стимулироват снижение цен путем строительства инфраструктуры.. Российское Правительство ограничивает цены и одновременно принудительно обязует платно маркировать товар. Только обсуждают открытие бондовых зон. В России очень много торговых организаций, которые возглавляют старперы, мало понимающие в цифровой экономике.
Ритейл подумал, что сделать онлайн магази-достаточно. С нуля все перло по маслу, но потом рост резко замедлился и стало ясно, чт онлайн, это просто еще один магазин, что там гиперконкуренция, а цифровой бизнес, это новые подходы.
Операторы сотовой связи договорились о совместном использовании инфраструктуры, что позволило снизить расходы и ускорить запуск сетей. Примерно тоже самое произойдет и с ритейл. Инфраструктура станет облаком: Производство, Logistics as a service (LAAS), доставка, торговые точки и т.п.
Бренды сфокусируются на Influencer Marketing, Social Commerce и аффилированных программах. Функции облака будут обеспечивать уберизиновые платформы, а торговые сети заменят цифровые сервисы. Владельцы недвижимости будут приобретать франшизу и получать доход с продаж и дополнительных сервисов.
На AliExpress начали продавать живые цветы. Чтобы попасть в новую категорию магазинам нужно доставлять букеты за 2 часа или в течение суток. Площадка всем новым продавцам компенсирует расходы на доставку, также не будет брать комиссию за первые сто заказов. После продажи 100 букетов (или по окончании льготного периода) комиссии в категории живых цветов составит 8%. Первым продавцом стала компания Lacy Bird — цветы и декор
У ритейл не останется торговой функции, только технологическая: автоматизация и оптимизация. Рынок e-commerce займут не матерые торговцы, а цифровые компании, способные создавать востребованные сервисы, нагонять трафик и удерживать потребителей.
Торговцы цифрой
На рынке множество точечных практик, которые в той или иной степени реализуют концепт будущего ретейл. Но этого недостаточно. Нужна завершенная экосистема, которыех пока не существует. Кто первый ее выстроит, тот и станет новым капиталистом. Ритейл всегда оперировал юнит-экономикой: купил по 3-и, продал за 5-ть. Текущая задача цифрового бизнеса — занять рынок любой ценой.
OZON запустил раздел с услугами, Ozon запустил раздел с учебными курсами и экскурсиями. Таким образом маркетплейс становится витриной для вего.
Недостаточно создать создать департамент, разработать АПП или внедрить готовое решение. Инновации эффективны, только когда они системны, а не точечные инициативы. Торговые сети должны изменить свою культуру, внедрить продуктовые подходы и привлечь не IT-ов или эффективных менеджеров, а Продактов.
Развитие цифровых продуктов для ритейл произойдёт по следующим направлениям:
- О2О Маркет: Единое торговое пространства
- Аренда полок/зон: Краткосрочная и гибкая аренда
- Цифровая франшиза: Аффилированные программы
- Автоматизация логистики, сладов и т.п.
- Task Managment: HR системы для работников
- Суперапп: Программа лояльности и персонализация
И это только начало…
Ивано
Telegram: @ivanodigital
CPO: Возглавлю цифровую трансформацию компании, отлажу разработку экосистемы и сервисов
Консультации: ментор для стартапов, запуск цифрового бизнеса, трансформация, создание корпоративных акселераторов и венчурные инвестиции
Спикер: Выступаю с докладами и лекциями. Приглашайте.
Книга: Пишу книгу про цифровую экономику и бизнес. Спонсируйте.
Блогер: О цифровом бизнесе и продуктах. Подписывайтесь:
- Medium: medium.com/ivanodigital
- Facebook: www.facebook.com/ivanostartups
- Telegram: t.me/ivanostartups
Коворкинг: Заселяйтесь или инвестируйте в Work`n`Soda
Like — понравилась статья, Share — подержать развитие индустрии
наброски
Сокращают косты: Убираю 24н, делаю без-кассиров
Амазон лайфстрим https://www.cnbc.com/2021/05/03/retailers-from-bloomingdales-to-petco-test-livestreaming-to-win-sales.html
“trust points” — сайт становится гарантом качества. Амазон заставили
Шанс для микробрендов — просто нужно создавать качественные и интересные продукты
Walmart открывает в своих ТЦ медицинские клиники. “Our Goal of Becoming America’s Neighborhood Health Destination: Introducing the Walmart Health Center”. Компания только что купила стартап MeMD для удаленных консультаций. Ритейл стремится не только продавать товары, но и оказывать сервис.
создать собственную футболку-поло, выбрав такие детали, как цвет для каждой детали (например, левый рукав или воротник), и добавив монограммы. Лорен сказала, что в следующем году планируется развернуть дополнительные параметры настройки, такие как узоры и логотипы.
Бренд. продает не штаны, а красивую попу. Запустил фитнесс-апп. Так сервис и стал магазином, штаны лишь инструмент:
Стратегической задачей становится привлечение и удержание потребителей.
Статья дописывается….
Больше нет разделения на продуктовый или еще какой-то ритейл — в одном заказе может быть и одежда и еда.
Paris Plans To Become a 15 Minute-City
Wish — пытается сделать покупки развлечением.
Checkout-free — бери чего хочешь и иди — система все посчитает и спишет сама.
Wildberries В 1H21 количество заказов — 300 млн, оборот — до 303 млрд руб. Среднее число заказов в сутки в июне достигло 2 млн. Количество продавцов — 234 тысяч
Influencer marketing вырастет до $13.8 млд в 2021. В 2016 он был $1.7 млд. в 2020 — $9.7 млд. Скоро все товары будут продавать не магазины, а блогеры.
Home Commerce- The store of the future is your living room. Новый термин: Home Commerce The store of the future is your living room. Bringing the entire retail experience to the home is the next frontier for “Commerce at Home.” “Commerce at Home” for retail means bringing what customers love of the store experience to the convenience of online shopping.
«Торговля превратилась в игру»
Ретейл трансформируется в рекламное агентство.
Канадский Sobeys открыла “гибкий магазин”. Стеллажи сделаны таким образом, что могут легко трансформироваться под любую категорию товаров, а пространство трансформироваться под любые нужны, хоть дискотеку.
Группа «Самолет» запустил маркетплейс товаров для дома
Онлайн — это объемы, к которому ни системы ни компании просто не готовы!
Aeon Must Die
Pininterest запускает цифровые витрины.
Самая большая проблемы будет не в технологиях, а в сотрудниках, которые из разрабатыюват
Все что оффланй начнет дорожать
Магазины трансформируются в пункты выдачи
Zara вложит в цифровизацию $1 млд за два года.
Quick commerce: — ключевой тренд
Headless-commerce
Китайский стример продал за 12 часов на $1.7 млрд
«TikTok и Instagram-ready»
вкуссвил отказывается от развития магазинов
В цифровом бизнесе имидж-товара важнее его самого. Вот примеры, креативных упаковок, которые хочется купить:
Macerich mall to be converted to housing community
riteil instagram ready
Dolar General открыл тр новых формата.
т.к. в онлайн маркетплейсах не ищут Zara, а ищут Платье
PetSmart в магазинах отель для животных, стрижка, тренировка собак и даже приют.
Готовая еда:
X5 Retail Group купила Много лосося
Headless Commerce
онлайн-магазин — ecommerce — маркетплей-social commerce- etail- метавселенная
Декатлон открываетт гипермаркет с теннисными кортами
Amazon на площадях разорившихся ритейл открывает распределительные центры.
в будущем нет такого понятия, как “магазин”
Обувь России ушли из ТЦ.
Ритейл разделится на модули
Разделится на части: недвижимость отдельно, продукты отдельно, онлайн отдельно
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/12/08/amazon-search-results-ftc-complaint/
Агрегаторы брендов
Ecommerce = Витрина + Доставка
Все, что продано онлайн, будет доставлено до: дома, пункта выдачи (ПВЗ), pick-up и др. Ключевая задача — быстро и дешево.
Логистика и городская инфраструктура переживают системную и цифровую танфсмормацию: склады перемещают ближе к клиентам (микро-фулфилмент), разрабатываются алгоритмы оптимизации маршрутов, формируются пул курьеров, ритейл менеют свои layouts.
Особый фокус на мультикатегорийность, когда требуется одновременно доставить заказ любой категории от мороженного до холодильника.
FastAF ультрабыстрая доставка из собственных дарксторов, но не продуктов, а товаров с Shopify. Поднял $50m с 2020
Вовлечение: Aldi UK запустил в Берлине магазин “Checkpoint Aldi’ с сувенирами собственного производства. Цель — привлекать туристов.
SHEIN: Почти 315 тысяч. новых позиций появилось у китайского гиганта с начала 2022. Сравните на графике с цифрами ZARA и H&M — это космическая разница. Рителй мертв!
Магазины переполнены товаром, который никто не покупет
https://www.wsj.com/articles/target-inventory-warning-portends-retail-bloodbath-11654619282
Интернет магазины завалены карточками-товаров, которые уже не существуют и не продаются, но все еще показываются в поиске
Бред: цена от производителя выше чем от продавцов. В ecom все будет наоборот, продавцы не смогут продавать дороже, но могут оказывать консультационные услуги
Единственный продукт маркетплейсов — это витрина, задача которой сделать шопинг комфортным
Instagram Ready в магазинах
Нужен новй вид регулирования. В частности по альянсам на повышение цен
Ритейл может вытяснить банки, т.к. деньги нужны на покупки, а ритейл реально может скидками завлечь к себе потребителей
Ритейл — это бренд-агрегатор. Его задача ивестировать в уникальных производителей и делать им рекламу
Полная автоматизация retail
ecommerce — бизнес, это поиск
переход на СТМ
